矿企Core Scientific拟发行5亿美元可转换优先票据

12月3日消息，比特币挖矿和高性能计算基础设施领导者Core Scientific（纳斯达克代码：CORZ）宣布，计划通过私募发行总额5亿美元的可转换优先票据，票据到期日为2031年6月15日。初始购买者还可选择额外购买7500万美元票据。

这些票据为无担保债务，每半年支付一次利息，并可在特定条件下转换为现金、公司普通股或两者的组合。公司计划将募集资金用于日常营运资本、运营开支、资本支出、收购相关业务或回购证券。

此次票据发行未注册，适用于符合1933年《证券法》豁免规定的机构投资者。Core Scientific致力于扩展其数字资产挖矿与高性能计算业务，目前在多个州运营数据**，部分设施正转向支持人工智能相关工作负载。